Somos a primeira empresa uruguaia estabelecida no Uruguai
A NOSSA DIFERENÇA
A TRANQUILIDADE DOS NOSSOS CLIENTES É O NOSSO PRINCIPAL VALOR
Pioneiros
Confiança ao longo do tempo
Propomos com responsabilidade profissional o melhor para os interesses dos nossos clientes, mantendo relações que duram anos através das diferentes gerações da família.
Independência
Não somos uma instituição bancária. Podemos aconselhar sobre qualquer tipo de ativo de forma independente.
Responsabilidade Profissional
Tomamos as suas preocupações como nossas. Mantemos uma estreita relação pessoal e de confiança com os nossos clientes.
Personalização
A nossa consultoria é personalizada, analisando constantemente novos produtos e estratégias. Atendemos cada cliente de forma personalizada, aconselhando e orientando-o na tomada de decisões para garantir o seu futuro bem-estar.
Inovação
Estamos na vanguarda, avaliando continuamente novas tendências, oferecendo conselhos adaptados às suas necessidades.
Metodologia de Trabalho
- 1Análise
O primeiro passo do processo é analisar e determinar a sua situação financeira atual. Isto inclui a avaliação dos seus ativos, a compreensão do seu perfil de risco e a estimativa dos seus objetivos de rentabilidade e horizonte de investimento.
- 2Implementação
Depois de conhecer a sua situação atual e determinar a posição que deseja alcançar, projetamos e implementamos a estratégia de investimento mais adequada às suas necessidades.
- 3Acompanhamento
Por fim, faremos um acompanhamento rigoroso das condições de mercado e o efeito que estas têm nos seus produtos de investimento. Desta forma, podemos ajustar continuamente o seu portfólio para garantir que esteja corretamente alinhado com o seu perfil de risco e objetivos de retorno.
Perguntas Frequentes
- Exigem um mínimo de ativos por cliente?
Avaliamos a situação caso a caso. Cada cliente pode ter o seu espaço.
- Se eu abrir uma conta, será minha propriedade?
Totalmente. Conosco mantém a sua independência. O seu dinheiro não será depositado na nossa conta, mas canalizaremos os pedidos para o seu banco.
- Quais os Bancos com que trabalham?
Trabalhamos com bancos de primeiro nível nos principais centros financeiros do mundo.
- Posso abrir a minha conta onde quiser?
Trabalhamos com os bancos e jurisdições em que você trabalha. Não obstante, gerimos a conta na Suíça, Estados Unidos e Uruguai
- Tenho a minha conta de investimento, e não tenho tempo para ela?
Podemos gerir a sua conta profissionalmente.
- Como posso reconhecer um bom gabinete financeiro?
Certifique-se de contratar um gabinete financeiro devidamente registado perante os agentes reguladores e que os seus consultores financeiros tenham as licenças e credenciais exigidas pelos reguladores para prestar o serviço.Verifique também se as instituições bancárias com as quais suporta a sua operação são igualmente estáveis e têm um excelente histórico no mercado. Verifique quantos consultores farão parte da operação, de forma a garantir um atendimento personalizado e direto. Certifique-se de que fornecem uma descrição por escrito da contratação dos serviços e das propostas de investimento com os detalhes das taxas associadas à remuneração do consultor.